Действие происходит в древние времена, история рассказывает о молодом императоре, который ведет двойную жизнь, работая в театре с группой артистов. В одной династии, которая процветает и миролюбива, люди хвалят молодого императора за то, что он блестящий и мудрый. На самом деле император еще не взял власть, потому что она остается в руках королевы-матери и дяди императора.
Не заинтересованный в правительственных делах, император просто хочет выйти за пределы дворца, чтобы путешествовать и подпитывать свою одержимость оперой. Однажды император обнаруживает секретный проход. Когда он тихо ускользает, он с удивлением обнаруживает, что в конце туннеля находится театральный дом, который вот-вот снова откроет свои двери для публики.
Когда он встречает его владельца Бай Сяо Цин, он скрывает свою истинную личность, чтобы общаться с группой замечательных художников. Будучи единым целым с народом, император проходит через несколько взлетов и падений на пути к тому, чтобы стать превосходным правителем.