Действие происходит в конце периода Корё — начале периода Чосон. Два друга направляют свои мечи друг против друга из-за разницы во мнениях. Со Хви — воин. Его отец Со Геом — известный полководец. Со Хви не идет на компромиссы, когда дело касается несправедливости. Его жизнь превращается в адское существование, но он все еще улыбается. Нам Сон Хо — умная и талантливая фигура. Поскольку его мать была из низшего сословия, на Нам Сун Хо другие люди смотрят свысока. Он хочет сдать военный экзамен. Из-за коррупционного скандала с участием его отца Нам Сун Хо теряет свою мечту. Что еще хуже, он вступает в конфликт с Со Хви из-за недоразумения.
