Сюжет: В фильме рассказывается, что Цзы Хао живет в приморском городке, возвращается в Гонконг и живет у моря, чтобы прокормится рыбной ловлей. Однажды он встретил загадочную девушку Сяо И. Экипаж океанского корабля, на котором находился отец Цзы Хао, исчез. Пережив боль тяжелой утраты, Цзы Хао и Сяо И были вместе.
Но хорошие времена длились недолго. Таинственный мужчина средних лет по имени Лао Цзинь приехал в Гонконг и раскрыл истинную личность Сяо И — девушка оказалась русалкой! Может ли Цзы Хао принять новую личность Сяо И и сможет ли Сяо И сохранить в тайне свою расу?
