Ча Дэ Ун — беззаботный студент университета, мечтающий стать известным актером. Он сирота, о нем заботятся богатый дедушка Ча Пунг и одинокая тетя Ча Мин Сук. Тем не менее, Дэ Ун и его дедушка всегда ссорятся из-за неосторожных расходов и выбора карьеры Дэ Уна.
Однажды Дэ Ун посещает храм и случайно освобождает Кумихо, девятихвостого лиса, который был запечатлен на картине в течение 500 лет. В испуге убегая, Дэ Ун сильно ранит себя, но Кумихо, принявший облик красивой женщины, спасает его. Взамен Кумихо просит его помочь ей стать человеком и научить ее вести себя как человек. Со временем их взаимоотношения становятся все глубже, и они начинают влюбляться друг в друга.