Сюжет:
Это Китай 208 года нашей эры. Соперничающие государства Шу и Ву объединились против своего общего врага, злого и амбициозного генерала Цао Цао из королевства Вэй, но численность его армии значительно превосходит численность их соединений . Но благодаря харизматическому руководству генерала Чжоу Юя, совершенной стратегии ученого Чжугэ Ляна и поддержке императора Сунь Цюаня им удается сделать небольшую победу. Хотя Цао Цао насмехается над этим, считая данный факт несерьезным, и это лишь усиливает его ярость.