На дворе 1911 год, Китай накануне революции. Серия связанных убийств произошла в сельской местности уезда Фуюань, префектуры на окраине Тяньцзиня. Детектив Тяньцзинь Тан Бодун и его команда направляются туда, чтобы раскрыть дело. Отодвинув слои тайны, он раскрывает шокирующую тайну округа Фуюань, и начинается борьба между справедливостью и злом.