В этой дораме рассказывается о жизни 19-го короля Когурё Хвануна, который был послан с небес, чтобы сделать мир лучше. Он влюбляется в Саео и дает ей ожерелье из джуджака; однако Кадзин начинает ревновать, так как Саео родила сына Хвануну. Она берет ребенка и бросает его со скалы. Саео, думая, что ее сын умер, охвачена горем и превращается в черного джуджака, чтобы разрушить мир. Хванун — единственный, кто мог ее остановить. После этого Хванун возвращается на Небеса и предсказывает, что 2000 лет спустя истинный король Джу Шин придет на Землю. С помощью четырех богов он восстановит Джу Шина.
