Сюжет:
Амбициозный музыкальный руководитель за тридцать с лишним лет принимает участие в музыкальном проекте в качестве наставника. Через прослушивание они пытаются выбрать актера на роль короля Чонджо. Музыкальный руководитель выбирает мальчика по имени Ён-Кван через слепой тест, в котором нужно слушать только его пение. Режиссеру импонирует страсть ребенка к музыке, а также его семейная история. Ему предстоит сыграть Ю Иль Хана. Режиссер сначала использует ребенка для собственного успеха, но потом меняет свои привычки …