Мир боевых искусств находится в состоянии потрясений во времена поздней династии Юань. Говорят, что человек, владеющий Небесным Мечом и Саблей Убийцы Драконов, станет Почитаемым Мастером Вулина, таким образом получив власть управлять землями, где никто не осмелится ослушаться.