Во времена поздней династии Юань мир боевых искусств находится в состоянии потрясений. Говорят, что человек, владеющий Небесным Мечом и Саблей Убийцы Драконов, станет Почитаемым Мастером Вулина, таким образом получив власть управлять землями, где никто не осмелится ослушаться.
История рассказывает о том, как разные фракции вступают в схватку за два мощных оружия. Чжан Цуйшань (Ли Дунсюэ), ученица секты Удан, влюбляется в Инь Сусу (Мэгги Чен) из культа Небесного Орла, несмотря на то, что они были на противоположных сторонах.
Они вынуждены быть близки к смерти из-за жадности так называемых законных сект, в результате чего их сын Чжан Уцзи (Джозеф Цзэн) вырастает сиротой. Будучи преисполнен решимости отомстить за свою семью, его путешествие приводит его к раскрытию техник боевых искусств, которые превращают его в могущественного эксперта по боевым искусствам.
По пути он встречает множество женщин — принцессу по имени Чжао Минь (Юки Чен), своего друга детства Чжоу Чжиро (Чжу Сюдань), его двоюродного брата Инь Ли (Цао Сиюэ) и его служанку Сяо Чжао (Сюй Ятин).
