На-Ра — студент университета, и у него никогда в жизни не было девушки. Он хочет стать государственным служащим. Джей — популярный фокусник, погрязший в глубокой печали. Джун работает интерном в больнице. Он беден, но у него доброе сердце. Эти люди собираются в школе магии, возглавляемой мастером Ханом. У мастера Хана есть дочь И-Сыль, которая хочет стать танцовщицей, а не волшебником.
