Сюжет:
Ли Чон Кхул когда-то был связан с движением за независимость Кореи, но теперь он работает полицейским в японских оккупационных силах. Он получает приказ уничтожить лидеров Героического корпуса, антияпонской организации сопротивления. Но в то время как Ли хочет сохранить свое выгодное положение с японцами, он начинает сомневаться в себе, преследуя Ким Джан Ок, ключевого бойца сопротивления. Затем Ли встречает арт-дилера Ким У Джина, которого он подозревает, является региональным лидером группы и чей антикварный магазин является прикрытием для схемы контрабанды взрывчатых веществ из Шанхая в Сеул.
Оба мужчины хорошо осведомлены об истинной сущности и намерениях друг друга, но сближаются друг с другом в поисках дополнительной информации. Все это время Ли преследует и наблюдает за подозрительным офицером Хашимото. Ли знает, что, будучи в конфликте из-за долга и верности, может стать предателем или союзником любой из сторон.