Сюжет:
Мунезо Катагири, честный самурай низкого ранга, находится в состоянии личного и профессионального дисбаланса. Тайно влюбленный в горничную своей семьи, Ки, Мунезо начинает с ней нелегкие ухаживания, зная, что отношения невозможны. Мунезо был воспитан с уважением к традициям прошлого и строгим моральным кодексом самураев, и теперь обстоятельства вынуждают его смотреть в будущее.
Требуется овладеть западной военной стратегией, особенно искусством артиллерии, Мунезо приказано найти и убить Яичиро, бывшего друга, самурая и блестящего фехтовальщика. Мунезо знает, что он не может победить Яичиро только огневой мощью, поэтому он прибегает к помощи своего старого учителя, Кансая Тода, мастера фехтования, который доверяет Мунезо секрет и силу Скрытого клинка.